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“Préparer ma succession au mieux : seul un expert patrimonial avait les bonnes réponses

« Ensemble, nous bâtissons, développons, pérennisons et transmettons

le patrimoine d’une vie. » 

NOTRE MISSION : ÊTRE PRESENT À CHAQUE ÉTAPE

Basé à Lyon, le cabinet LEOMA PATRIMOINE est totalement indépendant et représenté par Alexandre BARBARINI. Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) ; le cabinet atteste de son engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie.

Fort d’une expérience de 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine :

  • Il met à votre service ses compétences patrimoniales, fiscales, juridiques et financières.

  • Il réalise un diagnostic de votre situation patrimoniale

  • Il vous guide dans le développement et la maitrise de votre capital

  • Il répond aux problématiques liées à chaque étape de votre vie.

Alexandre Barbarini

Riche d’une expérience de plus de 10 ans au sein de sociétés spécialisées en conseil patrimonial, j’ai pris le parti de créer ma structure en 2015. Entrepreneur engagé, je peux aujourd’hui conseiller mes clients en toute objectivité et indépendance. Mon leitmotiv : que LEOMA PATRIMOINE accompagne ses clients sur des solutions d’investissement et de gestion parfaitement adaptées à leurs besoins et objectifs. 

Olivia Bossonney

Après de nombreuses années chez Expert et Finance et à la Banque Rothschild Martin Maurel, je suis en charge de la partie conformité au sein de LEOMA PATRIMOINE. Ainsi, l’équipe peut se consacrer pleinement au développement de la société et à la gestion des problématiques propres à chaque client. 

Axel Poulier

J’ai rejoint LEOMA PATRIMOINE dans le cadre d’un master spécialisé en gestion de patrimoine. J’ai à cœur de participer au développement du cabinet sur les aspects administratifs et suivi client, tout en enrichissant ma formation académique en parallèle

C’est par une compréhension fine des enjeux de chacun de nos clients privés et professionnels, que LEOMA PATRIMOINE se distingue. La richesse et la diversité de nos solutions sur-mesure proposées inscrivent l’ensemble des actions dans une vision de long terme et une stratégie de maîtrise des risques.

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VOUS RASSURER

Nous avons l’expertise

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VOUS GARANTIR

Nous avons les valeurs

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VOUS ACCOMPAGNER

Nous avons les solutions

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VOUS ENTOURER

Nous avons les partenaires

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