Pour construire votre avenir patrimonial, nous sommes le partenaire privilégié qui vous garantit : 

 

Objectivité :

Nous comparons, évaluons et sélectionnons les différentes offres afin de les mettre en concurrence. Grâce à cette indépendance, nous pouvons apporter des réponses rapides en adéquation avec vos préoccupations.

 

Proximité :

Nous sommes un cabinet à taille humaine, privilégiant une relation durable et de confiance. Dans cette démarche, nous mettons à votre service un interlocuteur unique qui répond à toutes vos interrogations.

 

Réactivité : 

Nous opérons une veille quotidienne afin d’anticiper les évolutions constantes des marchés et les mutations juridiques et fiscales. 

Notre équipe fait preuve d’un savoir-faire et d’une flexibilité à toute épreuve pour comprendre vos besoins et y répondre par les meilleures orientations d’investissements. 

 

Sur-mesure : 

Le cabinet choisit en totale liberté ses partenaires pour plus de pertinence et d’efficience des solutions proposées.

Ainsi, nous avons accès aux meilleurs produits grâce aux expertises de banques privées, compagnies d’assurance, sociétés de gestion et opérateurs immobiliers lyonnais & nationaux.

 

Contrôle du risque : 

​Nous définissons ensemble votre sensibilité au risque pour construire ensemble une allocation d’actifs adaptée et vous accompagner sur la durée dans la gestion de vos portefeuilles. Notre engagement est contractuel sur toutes vos opérations patrimoniales pour gérer au mieux votre projet d’investissement (suivi, arbitrage, transmission…)