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"Vous accompagner dans
la structuration, gestion et valorisation de votre patrimoine privé comme professionnel".

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VOUS

RASSURER

NOTRE MÉTIER : INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET FISCALE

  • Conseil en ingénierie patrimoniale, investissements financiers & immobiliers

  • Courtage en assurances

 

Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre activité.
 

Nous détenons les statuts de :
 

  • Conseil en Investissement Financiers (CIF)

  • Courtier en assurance (COA)

  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

  • Agent immobilier

 

Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) atteste de notre engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie ainsi que de nos obligations de formations continues.

 

NOTRE METHODOLOGIE :
 

1/ Le premier entretien : document d’entrée en relation listant les informations légales et réglementaires obligatoires.

  • Vous aurez une vision du périmètre d’activités du cabinet.

  • Vous partagez avec nous votre situation et vos objectifs.
     

2/ La lettre de mission : ensemble des éléments clé et proposition de votre bilan patrimonial.

  • Vous validez le cadre d’intervention

  • Vous prenez connaissance du mode de rémunération du cabinet.

 

3/ Le rapport écrit : ensemble des préconisations découlant de votre bilan patrimonial.

  • Vous validez les missions

  • Vous confirmez la rémunération effective pour chaque mission.

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Conseil en investissements financiers

 

Courtage en Assurance

Transaction sur immeubles

et fonds de commerce

Courtage en Opérations de Banque

11 Parc Grand Soleil

69300 CALUIRE

Contact :

contact@leoma-patrimoine.fr

+33 (0)6 62 87 35 88 

+33 (0)4 87 61 41 06

Membre CNCGP, Association agréée par l’AMF