NOTRE MÉTIER : INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET FISCALE

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• Conseil en ingénierie patrimoniale, investissements financiers & immobiliers

• Courtage en assurances

 

Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre activité.
 

Nous détenons les statuts de :
 

• Conseil en Investissement Financiers (CIF)

• Courtier en assurance (COA)

• Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

• Agent immobilier

 

Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) atteste de notre engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie ainsi que de nos obligations de formations continues.

 

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NOTRE METHODOLOGIE :
 

Notre activité étant réglementée, nous nous assurons que nos échanges soient ponctués des documents contractuels et informations nécessaires :

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Le premier entretien est l’occasion d’échanger avec vous afin de découvrir en détail votre situation financière et patrimoniale.

 

• Vous nous faites part des problématiques que vous souhaitez nous confier

 

• Nous vous remettons le document d’entrée en relation (DER) listant les informations légales et réglementaires obligatoires et vous permettant d’avoir une vision du périmètre d’activités du cabinet.

 

 

Nous nous chargerons à la suite de ce premier échange d’établir votre bilan patrimonial ainsi que votre profil investisseur.

 

Nous vous remettrons donc la lettre de mission globale vous détaillant et vous permettant de valider :

 

• Notre cadre d’intervention en fonction de vos objectifs

• Le mode de rémunération du cabinet

 

Puis, après validation de la lettre de mission, nous vous remettrons le rapport écrit qui détaille l’ensemble des préconisations découlant de votre bilan patrimonial, en accord avec vos objectifs et votre profil investisseur.

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