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“Développer votre patrimoine pour viser une transmission future dans les meilleures conditions“.

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VOUS

ACCOMPAGNER

Pour nos clients, Particuliers comme Professionnels, nous focalisons notre énergie et notre expertise sur la compréhension de leurs enjeux, la construction de solutions sur mesure et le déploiement d’une stratégie de maîtrise des risques adaptée.

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VOUS ÊTES

UN

PARTICULIER

NOUS SOMMES LÀ POUR :

  • Constituer et développer votre patrimoine

  • Valoriser votre capital

  • Optimiser votre fiscalité

  • Générer des revenus complémentaires

  • Préparer votre retraite

  • Transmettre votre patrimoine

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VOUS ÊTES

UN

CHEF D'ENTREPRISE

NOUS SOMMES LÀ POUR :

  • Gérer et optimiser votre trésorerie

  • Gérer l’épargne salariale de votre société

  • Mettre en place des solutions de prévoyance adaptées 

  • Préparer la transmission de votre entreprise

NOUS SELECTIONNONS DES OFFRES ET CONTRATS AJUSTÉS :

  • Assurance vie

  • Contrat de capitalisation

  • Comptes titres

  • PEA

VOUS RECHERCHEZ DES SOLUTIONS FINANCIÈRES

VOUS SOUHAITEZ

DES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

À CHAQUE ÉTAPE

  • Choix de vos investissements

  • Choix du mode de détention et de financement

  • Réalisation du cahier des charges d’investissement 

  • Mise en veille des opportunités immobilières

  • Conseil auprès de partenaires immobiliers régionaux et nationaux (promoteurs, monteurs d’opérations dans l’ancien réhabilité…)

  • Recours aux effets leviers fiscaux : Déficit foncier, Monuments Historiques, Loi Malraux, Loi Pinel, Investissements en Nu-Propriété

VOUS ENVISAGEZ

DES SOLUTIONS PRÉVOYANCE

ET RETRAITE

NOUS TROUVONS

LA SOLUTION ADAPTÉE

  • Contrat de prévoyance (homme clé, assurance revenus professionnels…)

  • PER (ancienne retraite Madelin / Contrats PERP)

  • PERCO

  • Épargne salariale

COMMENT VALORISER MON EPARGNE ?

COMMENT GÉRER LA TRÉSORERIE DE MON ENTREPRISE?

COMMENT PREPARER MA RETRAITE EFFICACEMENT ?