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VOUS ÊTES

UN

PARTICULIER

NOUS SOMMES LÀ POUR :

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• Constituer et développer votre patrimoine

• Valoriser votre capital

• Optimiser votre fiscalité

• Générer des revenus complémentaires

• Préparer votre retraite

• Transmettre votre patrimoine

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VOUS ÊTES

UN

CHEF D'ENTREPRISE

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NOUS SOMMES LÀ POUR :

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• Gérer et optimiser votre trésorerie

• Gérer l’épargne salariale de votre société

• Mettre en place des solutions de prévoyance adaptées 

• Préparer la transmission de votre entreprise

NOUS SELECTIONNONS DES OFFRES ET CONTRATS AJUSTÉS :

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• Assurance vie

• Contrat de capitalisation

• Comptes titres

• PEA

VOUS RECHERCHEZ DES SOLUTIONS FINANCIÈRES

VOUS SOUHAITEZ

DES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

À CHAQUE ÉTAPE

• Choix de vos investissements

• Choix du mode de détention et de financement

• Réalisation du cahier des charges d’investissement 

• Mise en veille des opportunités immobilières

• Conseil auprès de partenaires immobiliers régionaux et nationaux (promoteurs, monteurs d’opérations dans l’ancien réhabilité…)

• Recours aux effets leviers fiscaux : Déficit foncier, Monuments Historiques, Loi Malraux, Loi Pinel, Investissements en Nu-Propriété

VOUS ENVISAGEZ

DES SOLUTIONS PRÉVOYANCE

ET RETRAITE

NOUS TROUVONS

LA SOLUTION ADAPTÉE

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• Contrat de prévoyance (homme clé, assurance revenus professionnels…)

• PER (ancienne retraite Madelin / Contrats PERP)

• PERCO

• Épargne salariale