“Développer votre patrimoine pour viser une transmission future dans les meilleures conditions“.
VOUS
ACCOMPAGNER
Pour nos clients, Particuliers comme Professionnels, nous focalisons notre énergie et notre expertise sur la compréhension de leurs enjeux, la construction de solutions sur mesure et le déploiement d’une stratégie de maîtrise des risques adaptée.
VOUS ÊTES
UN
PARTICULIER
NOUS SOMMES LÀ POUR :
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Constituer et développer votre patrimoine
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Valoriser votre capital
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Optimiser votre fiscalité
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Générer des revenus complémentaires
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Préparer votre retraite
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Transmettre votre patrimoine
VOUS ÊTES
UN
CHEF D'ENTREPRISE
NOUS SOMMES LÀ POUR :
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Gérer et optimiser votre trésorerie
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Gérer l’épargne salariale de votre société
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Mettre en place des solutions de prévoyance adaptées
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Préparer la transmission de votre entreprise
NOUS SELECTIONNONS DES OFFRES ET CONTRATS AJUSTÉS :
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Assurance vie
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Contrat de capitalisation
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Comptes titres
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PEA
VOUS RECHERCHEZ DES SOLUTIONS FINANCIÈRES
VOUS SOUHAITEZ
DES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
À CHAQUE ÉTAPE
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Choix de vos investissements
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Choix du mode de détention et de financement
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Réalisation du cahier des charges d’investissement
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Mise en veille des opportunités immobilières
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Conseil auprès de partenaires immobiliers régionaux et nationaux (promoteurs, monteurs d’opérations dans l’ancien réhabilité…)
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Recours aux effets leviers fiscaux : Déficit foncier, Monuments Historiques, Loi Malraux, Loi Pinel, Investissements en Nu-Propriété
VOUS ENVISAGEZ
DES SOLUTIONS PRÉVOYANCE
ET RETRAITE
NOUS TROUVONS
LA SOLUTION ADAPTÉE
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Contrat de prévoyance (homme clé, assurance revenus professionnels…)
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PER (ancienne retraite Madelin / Contrats PERP)
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PERCO
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Épargne salariale